Crediabank se prepara para adquirir o HSBC Malta em acordo transfronteiriço europeu

O Crediabank da Grécia foi nomeado o principal concorrente para o HSBC Malta e recebeu um período de negociações exclusivas para concluir a aquisição. Se concretizada, a aquisição representará mais um exemplo de consolidação transfronteiriça no setor bancário da União Europeia.

A consolidação transfronteiriça na Europa permanece limitada, visto que a maioria dos bancos continua operando dentro das fronteiras nacionais. A entrada de uma instituição grega no mercado maltês é, portanto, notável. Isso ocorre após outras transações recentes, como a aquisição do Novo Banco de Portugal pelo BPCE, da França, no início deste ano, e a aprovação regulatória do UniCredit, da Itália, para expandir sua participação no Commerzbank, da Alemanha. Em conjunto, esses movimentos sugerem uma mudança gradual em um setor cuja integração historicamente tem sido lenta.

O HSBC Malta é há muito tempo um dos principais bancos internacionais do país. Sua saída levantou questões sobre a conexão de Malta com as finanças globais, e a entrada do Crediabank deverá garantir a continuidade. A transação também será um teste de coordenação entre os supervisores, com aprovações necessárias do Banco Central Europeu, da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta e do Banco da Grécia. Os reguladores avaliarão como um banco europeu de médio porte e rápido crescimento gerencia a aquisição de uma subsidiária anteriormente pertencente a um grupo global.

O próprio Crediabank passou por uma rápida transformação. Anteriormente conhecido como Attica Bank, fundiu-se com o Pancreta Bank em 2023-24, realizou uma recapitalização de € 735 milhões e mudou de nome para marcar sua nova estratégia. Hoje, é o quinto maior banco da Grécia, apoiado pelo Estado por meio de uma participação de 36% e de propriedade majoritária da Thrivest Holding Ltd. Está listado na bolsa de valores de Atenas e já integrou as operações gregas do HSBC.

A recuperação foi marcada pela melhora dos resultados financeiros. Os depósitos cresceram para € 6.1 bilhões em 2024, o lucro operacional quase dobrou, atingindo € 142.3 milhões, e os lucros antes de provisões atingiram € 43.8 milhões. As exposições inadimplentes caíram para 2.9%, ante mais de 65% dois anos antes. A Moody's elevou recentemente a avaliação de crédito básica do banco para B1, citando melhorias na qualidade dos ativos e na estrutura de capital.

A CEO Eleni Vrettou, uma das poucas mulheres à frente de um banco europeu, desempenhou um papel central nessa recuperação. Sob sua liderança, o Crediabank adotou o que chama de modelo "centrado no ser humano", com foco em governança, digitalização e fortalecimento do relacionamento com os clientes. O banco também investiu no desenvolvimento de seus funcionários e nomeou figuras importantes como Konstantinos Herodotou, ex-governador do Banco Central do Chipre, como presidente.

A aquisição também é indicativa da recuperação mais ampla do setor bancário grego desde a crise financeira. Os bancos gregos retornaram à lucratividade e retomaram o pagamento de dividendos pela primeira vez em mais de uma década, impulsionados pela melhora da qualidade dos ativos e pela redução da intervenção estatal. A dívida do país diminuiu mais de 40 pontos percentuais desde 2020, atingindo aproximadamente 154% do PIB em 2024, enquanto um superávit primário orçamentário de 2.4% do PIB é esperado para este ano — fatores que contribuíram para a Moody's elevar o rating soberano da Grécia para Baa3. Enquanto isso, a economia continua a crescer 2.3% em 2025, superando a média da zona do euro.

Ambos os governos acolheram positivamente o acordo. O Ministro das Finanças grego, Kyriakos Pierrakakis, descreveu-o como "um marco para o setor bancário grego", acrescentando que demonstrava "a força, a resiliência e a visão de futuro do nosso sistema financeiro". Ele também o chamou de "um exemplo tangível das oportunidades criadas pela União Bancária Europeia". O Ministro das Finanças de Malta, Clyde Caruana, afirmou que o acordo "fortaleceria a concorrência no setor bancário de Malta e reforçaria sua integração ao mercado europeu", enfatizando a importância da supervisão regulatória para "salvaguardar a estabilidade, fortalecer a confiança dos investidores e garantir benefícios econômicos de longo prazo".

Para Malta, caso a aquisição se concretize, ela garantirá a manutenção da capacidade bancária internacional após a saída do HSBC. Para a Grécia, destaca o progresso de um banco que restaurou sua posição financeira. E para a UE, acrescenta mais um exemplo de como a estrutura da União Bancária está começando a facilitar a integração transfronteiriça.

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