Declínio e quase queda do Monte dei Paschi da Itália, o banco mais antigo do mundo

Vista do logotipo do Monte dei Paschi di Siena (MPS), o banco mais antigo do mundo, que enfrenta demissões em massa como parte de uma fusão corporativa planejada, em Siena, Itália. REUTERS / Jennifer Lorenzini

Quatro anos depois de gastar 5.4 bilhões de euros (6.3 bilhões de dólares) para resgatá-lo, Roma está em negociações para vender o Monte dei Paschi (BMPS.MI) para UniCredit (CRDI.MI) e cortou sua participação de 64% no banco toscano, escreve Valentina Za, Reuters.

Aqui está uma linha do tempo dos principais eventos da história recente do Monte dei Paschi (MPS), que o tornaram o epítome do pesadelo bancário da Itália.

NOVEMBRO 2007 - MPS compra Antonveneta de Santander (SAN.MC) por € 9 bilhões em dinheiro, poucos meses depois que o banco espanhol pagou € 6.6 bilhões para o credor regional italiano.

JANEIRO DE 2008 - A MPS anuncia uma emissão de direitos de € 5 bilhões, um instrumento financeiro conversível de € 1 bilhão denominado Fresh 2008, € 2 bilhões em obrigações de capital híbridas subordinadas e um empréstimo ponte de € 1.95 bilhão para financiar o negócio Antonveneta.

MARÇO DE 2008 - O Banco da Itália, liderado por Mario Draghi, aprova a aquisição do Antonveneta, sujeita à reconstrução de sua capital pelo MPS.

MARÇO DE 2009 - O MPS vende € 1.9 bilhão em títulos especiais ao Tesouro da Itália para fortalecer suas finanças.

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JULHO DE 2011 - O MPS levanta € 2.15 bilhões em uma emissão de direitos antes dos resultados dos testes de estresse europeus.

SETEMBRO DE 2011 - O Banco da Itália fornece € 6 bilhões em liquidez de emergência para o MPS por meio de acordos de recompra conforme a crise da dívida soberana da zona do euro se intensifica.

DEZEMBRO 2011 - A Autoridade Bancária Europeia define o déficit de capital do MPS em 3.267 bilhões de euros como parte de uma recomendação geral a 71 credores para aumentar suas reservas de capital.

FEVEREIRO 2012 - MPS reduz suas necessidades de capital em € 1 bilhão, convertendo instrumentos híbridos de capital em ações.

MARÇO DE 2012 - O MPS registra prejuízo de € 4.7 bilhões em 2011, após bilhões de baixas de fundo de comércio em negócios, incluindo o Antonveneta.

MAIO DE 2012 - A polícia italiana faz buscas na sede do MPS enquanto promotores investigam se isso enganou os reguladores sobre a aquisição do Antonveneta.

JUNHO DE 2012 - A MPS informa que precisa de € 1.3 bilhão de capital para cumprir a recomendação da EBA.

JUNHO DE 2012 - O MPS pede ao Tesouro da Itália que subscreva mais € 2 bilhões em títulos especiais.

OUTUBRO 2012 - Acionistas aprovam uma emissão de ações de € 1 bilhão destinada a novos investidores.

FEVEREIRO 2013 - O MPS diz que as perdas decorrentes de três negociações de derivativos de 2006-09 totalizam € 730 milhões.

MARÇO DE 2013 - O MPS perde € 3.17 bilhões em 2012, atingido pela queda nos preços de suas grandes participações em títulos do governo italiano.

MARÇO DE 2014 - MPS registra prejuízo líquido de € 2013 bilhão em 1.44.

JUNHO DE 2014 - O MPS arrecada € 5 bilhões em uma emissão de direitos com grandes descontos e reembolsa o estado € 3.1 bilhões.

OUTUBRO 2014 - O MPS surge como o pior desempenho nos testes de estresse em toda a Europa, com um déficit de capital de € 2.1 bilhões.

OUTUBRO DE 2014 - O ex-presidente do MPS, diretor executivo e diretor financeiro é condenado a três anos e meio de prisão após ser considerado culpado de enganar reguladores.

NOVEMBRO 2014 - A MPS planeja arrecadar até € 2.5 bilhões após os resultados dos testes de estresse.

JUNHO DE 2015 - O MPS levanta € 3 bilhões em dinheiro tendo aumentado o tamanho de sua emissão de direitos depois de registrar um prejuízo líquido de € 5.3 bilhões em 2014 em baixas contábeis de empréstimos inadimplentes. Ela reembolsa os € 1.1 bilhão de títulos especiais subscritos pelo estado.

JULHO DE 2016 - O MPS anuncia uma nova emissão de direitos de € 5 bilhões e planeja descarregar € 28 bilhões em empréstimos inadimplentes, já que os testes de estresse de bancos europeus mostram que ele teria patrimônio líquido negativo em uma crise.

DEZEMBRO 2016 - O MPS recorre ao estado para obter ajuda no âmbito de um esquema de recapitalização preventiva após o fracasso da chamada de dinheiro. O BCE define as necessidades de capital do banco em € 8.8 bilhões.

JULHO DE 2017 - Depois que o BCE declara o MPS solvente, a Comissão da UE libera o resgate a um custo de € 5.4 bilhões para o estado em troca de uma participação de 68%. Os investidores privados contribuem com € 2.8 bilhões para um total de € 8.2 bilhões.

FEVEREIRO 2018 - O MPS tem lucro em 2018, mas diz que suas projeções atualizadas estão abaixo das metas de reestruturação acordadas pela UE.

OUTUBRO 2018 - MPS conclui o maior negócio de securitização de empréstimos inadimplentes da Europa, perdendo 24 bilhões de euros em dívidas incobráveis.

FEVEREIRO 2020 - MPS registra prejuízo de € 1 bilhão em 2019.

MAIO 2020 - O CEO Marco Morelli deixa o cargo instando Roma a garantir um parceiro para o MPS o mais rápido possível. Ele é substituído por Guido Bastianini, apoiado por 5 estrelas.

AGOSTO DE 2020 - A Itália reserva € 1.5 bilhão para ajudar a MPS enquanto trabalha para cumprir o prazo de reprivatização de meados de 2022.

OUTUBRO DE 2020 - Os acionistas do MPS aprovam um plano patrocinado pelo estado para reduzir os empréstimos concedidos para 4.3% do total de empréstimos. A participação da Itália cai para 64% quando um decreto abre caminho para sua venda.

OUTUBRO DE 2020 - Um tribunal de Milão condena o ex-CEO e presidente do MPS por contabilidade falsa em uma decisão surpresa que força o MPS a aumentar as provisões de risco legal.

DEZEMBRO DE 2020 - A MPS informa que precisa de até € 2.5 bilhões em capital.

DEZEMBRO 2020 - A Itália aprova incentivos fiscais para fusões de bancos com um benefício de € 2.3 bilhões para um comprador de MPS.

JANEIRO DE 2021 - O MPS afirma abrir seus livros a potenciais parceiros.

FEVEREIRO 2021 - MPS registra prejuízo de € 1.69 bilhão em 2020.

ABRIL 2021 - Andrea Orcel assume o cargo de CEO da UniCredit.

JULHO DE 2021 - O UniCredit entra em negociações exclusivas com o Tesouro da Itália para comprar "partes selecionadas" do MPS, um dia antes de os resultados do teste de estresse bancário europeu mostrarem que o capital do banco menor seria eliminado em uma crise.

($ 1 = € 0.8527)

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