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Referência europeia da taxa de frete rodoviário no quarto trimestre de 4: mercado de contratos se mantém, mas mercado spot despenca

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meses 3 atrás

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O índice europeu de taxas de frete rodoviário Upply x Ti x IRU mostra que o índice de taxas à vista do quarto trimestre caiu 4 pontos ano após ano. No entanto, a queda trimestral do índice de tarifas contratuais foi limitada a 14.8 pontos, devido aos custos elevados e, em particular, aos aumentos de portagens no 0.9º trimestre de 4.O índice à vista caiu 4.5 pontos trimestre após trimestre (QoQ) para 123.8 pontos.

Agora caiu 14.8 pontos ano após ano (YoY). O índice de contratos subiu pelo segundo trimestre consecutivo, subindo 1.7 pontos em relação ao trimestre anterior, para 129.4. A queda homóloga foi de apenas 0.9 pontos. pontos acima do terceiro trimestre de 4 e 2023 pontos abaixo do quarto trimestre de 123.8.

Os aumentos dos preços das portagens na Alemanha em Dezembro passado ajudaram a impulsionar um aumento de 8.3 pontos no índice de taxas internas alemãs. Na Alemanha, a IRU estima que o custo adicional das portagens será de 6,700 euros por camião por ano, enquanto o custo das novas portagens introduzidas será será de 730 euros por camião e por ano na Áustria. A baixa procura deverá manter as taxas de frete moderadas em 2024.

No entanto, as novas portagens que estão a ser introduzidas para além da base de custos elevados manterão a pressão ascendente sobre as tarifas no primeiro semestre do ano. É provável que isto sustente as taxas contratuais e limite novas quedas no crescimento da taxa à vista.A fraca e decrescente procura de transporte rodoviário em toda a Europa fez baixar as taxas à vista, enquanto as taxas contratuais permaneceram elevadas devido à pressão dos custos.

O índice à vista situa-se agora 5.5 pontos abaixo do índice contratual, o que significa que as taxas à vista estão agora mais próximas do seu nível base do que as taxas contratuais. Uma combinação de quedas pontuais impulsionadas pelo declínio da procura industrial, além de aumentos contratuais causados ​​por novas taxas de emissão e crescimento geral dos custos, resultou em preços contratuais subindo acima das taxas spot de cidades alemãs para Paris, Birmingham, Milão, Lille, Madrid, Roterdão, e Antuérpia.

 Desde que as taxas dispararam no primeiro semestre de 2022, a queda acentuada do consumo desencadeada pela subida dos preços tem sido o principal catalisador para quedas consistentes das taxas à vista. Contudo, num novo clima de diminuição da inflação, o consumo fixou-se agora em níveis mais baixos, resultando em menores volumes de transporte rodoviário de mercadorias.

Thomas Larrieu, CEO da Upply, comenta: “No início de 2024, os embarcadores agora têm acesso a taxas spot inferiores às taxas contratuais. Este ano, os operadores de transporte rodoviário terão de fazer face à queda da procura europeia, que já se verifica há vários meses, e à imprevisibilidade dos seus custos. Agora é o momento de acelerar a adoção de ferramentas digitais, que proporcionam visibilidade e permitem a otimização das receitas.

“Os custos aumentaram de forma generalizada nos últimos três anos. Mão de obra (+28.2%), manutenção e reparo (+20.4%), pneus (+21.6%), peças de reposição (+13.5%) e seguros (+8.7%) aumentaram consideravelmente e contribuíram para uma base de custos particularmente inchada . Isto é o resultado da passagem da inflação pelo sistema, acrescentando pressão ascendente às taxas e evitando quedas nas taxas.

As novas portagens da Alemanha baseadas nas emissões entraram em vigor em 1 de dezembro de 2023, aumentando efetivamente as portagens para veículos pesados ​​de mercadorias nas estradas alemãs em cerca de 80%. De acordo com a GVN, a Associação de Transportadoras da Baixa Saxónia, este aumento resultará numa despesa mensal adicional de 300,000 euros para alguns dos seus membros. Isto é mensurável no índice nacional de taxas de frete rodoviário da Alemanha, que mostrou que as taxas subiram 8.3 pontos em Dezembro.

A IRU estima que as novas portagens introduzam um custo anual adicional de 6,700 euros por camião na Alemanha. Isto pressupõe que os camiões alemães realizam 60% das operações nacionais de transporte rodoviário de mercadorias numa rede rodoviária com portagem, sabendo-se que 55% dos volumes de mercadorias são transportados por veículos articulados com mais de cinco eixos e em conformidade com as normas EURO VI, e que estes veículos representam 30% da frota alemã. Considerando que as novas portagens na Áustria, introduzidas em 1 de janeiro de 2024, deverão aumentar os custos anuais por camião em 730 euros.

Vincent Erard, Diretor Sênior de Estratégia e Desenvolvimento da IRU, acrescenta: “O setor europeu dos transportes rodoviários enfrenta uma queda na procura industrial, que está a reduzir as taxas à vista. Mas as taxas contratuais permanecem elevadas devido à pressão de custos impulsionada pelos novos impostos sobre portagens de CO₂ e pelos aumentos gerais dos custos. As empresas de transportes estão a adaptar-se aos desafios operacionais, financeiros e ambientais para responder à futura procura de transportes. Os seus esforços devem ser apoiados por apoio financeiro à transição ecológica, à implantação de infraestruturas de carregamento e reabastecimento, a áreas de estacionamento mais seguras e protegidas, à melhoria das condições de trabalho dos condutores e a uma digitalização abrangente dos documentos de transporte. Também podemos esperar uma procura crescente de motoristas nos próximos anos, com uma estimativa de 745,000 vagas de motoristas de camião não preenchidas até 2028 e, portanto, custos de motorista potencialmente mais elevados. O contributo indispensável da indústria dos transportes rodoviários para toda a economia e sociedade não deve ser subestimado.

"Michael Clover, chefe de desenvolvimento comercial da Ti, diz: “A pressão sobre os custos do transporte rodoviário continua a aumentar, à medida que os aumentos dos custos do combustível e da mão-de-obra se somam às novas portagens que entram em vigor em toda a Europa. Como mostram os dados da Alemanha, podemos esperar que estas novas portagens conduzam a aumentos reais nas taxas transacionais de frete rodoviário à medida que forem implementadas em diferentes países ao longo de 2024, estabelecendo uma nova linha de base de preços.”Contração da produção industrial e queda de novas encomendas parecem prestes a assumir o manto deflacionário de uma demanda de consumo agora resolvida. É provável que isto produza novas quedas nas taxas, especialmente no mercado à vista. No entanto, a extensão do novo sistema de portagens baseado nas emissões a outros países europeus deverá inflacionar ainda mais uma base já elevada de custos de transporte rodoviário. Isto poderá exercer pressão ascendente sobre as taxas contratuais, ao mesmo tempo que limitará as quedas de preços e reduzirá as margens no mercado à vista.
Sobre o índice de referência europeu para taxas de frete rodoviário
O relatório European Road Freight Rate Benchmark foi concebido para proporcionar maior visibilidade do desenvolvimento das taxas de frete em toda a Europa.Clique aqui para baixar uma cópia do relatório de benchmark completo.Sobre Inteligência de Transporte (Ti)
A Ti é a principal fonte mundial de inteligência de mercado para o setor de logística e frete rodoviário, fornecendo dados e análises por meio de sua série de relatórios sobre transporte rodoviário de carga na Europa, banco de dados de inteligência da cadeia de suprimentos global (GSCi) e serviços de consultoria especializada.
www.ti-insight.com 

Sobre Uply
Upply, plataforma tecnológica que atende profissionais de transporte de carga, projeta e desenvolve soluções para ajudar embarcadores, transportadores e despachantes a explorar todo o potencial da digitalização para atender seus negócios. Combinando expertise em transporte e Data Science, desde 2018 a Upply vem desenvolvendo sua solução Smart dedicada a benchmarking, monitoramento e análise de taxas de frete. Como líder em benchmarking para o transporte rodoviário europeu, a Smart ajuda os intervenientes na cadeia de abastecimento a tomar decisões com pleno conhecimento do mercado e a otimizar os seus investimentos em transportes. A empresa está sediada em Paris e conta atualmente com mais de 60 funcionários dedicados ao desenvolvimento de suas soluções tecnológicas exclusivas.
www.upply.comSobre a IRU
A IRU é a organização mundial do transporte rodoviário, que promove o crescimento económico, a prosperidade e a segurança através da mobilidade sustentável de pessoas e bens. Sendo a voz de mais de 3.5 milhões de empresas que operam serviços de mobilidade e logística em todas as regiões globais, a IRU lidera soluções para ajudar o mundo a mover-se melhor.
www.iru.org 

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