Os #AluminiumFirms a jusante da Europa podem ser salvos?

Exagerar a turbulência em que se encontra o comércio global de alumínio é uma tarefa difícil. Semanas depois de sua posse, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma investigação das implicações das importações de aço e alumínio para a segurança nacional sob os auspícios de uma seção raramente usada da Lei de Expansão do Comércio de 1962 - aparentemente como uma forma de atingir a China. Pouco mais de 10 meses depois, o governo usou as conclusões da investigação da Seção 232 para impor tarifas generalizadas de 10% sobre o alumínio importado e 25% sobre o aço. Embora a UE tenha sido inicialmente poupada do imposto, a administração Trump permitiu que a isenção expirasse em 1º de junho, escreve Colin Stevens.

Enquanto os mercados recuavam após as tarifas, o verdadeiro golpe veio em 6 de abril, quando o governo Trump deu um passo adiante e aplicou sanções ao magnata do alumínio Oleg Deripaska e sua empresa de alumínio UC Rusal. Essas medidas não foram de forma alguma business as usual: foi a primeira vez que uma empresa dependente de exportação, listada publicamente, foi colocada na lista negra do Tesouro, gerando temores de que outras empresas poderiam segui-lo. Como resultado, os preços do alumínio dispararam 15% durante a noite, atingindo máximos em vários anos no final do mês. As empresas europeias eram especialmente vulneráveis: o metal russo fornece um quarto de seus suprimentos de alumínio, e os consumidores foram enviados às pressas para encontrar outros fornecedores - um feito medíocre em um mercado que já estava enfrentando escassez devido à demanda crescente.

A certa altura, a maior fábrica de alumínio da Europa, a Fundição de Dunquerque na França, anunciou tristemente que só tinha matéria-prima suficiente para operar por algumas semanas, depois que as sanções dos EUA a cortaram de seu principal fornecedor: uma fábrica de propriedade da Rusal na Irlanda. Como disse um pesquisador, “você não pode arrancar o maior fornecedor da cadeia de suprimentos e pensar que vai ficar tudo bem”.

Embora os reguladores dos EUA tenham, depois de ver a turbulência provocada pelas sanções, cedido ao adiar a licença geral estendida a empresas terceirizadas envolvidas com a Rusal até 23 de outubro, o comércio global de alumínio continua em suspense enquanto espera para ver exatamente o que fim jogo que a administração Trump tem em mente.

Entre na China

No entanto, em meio a essa tempestade, um vencedor parecia emergir: aproveitando a escassez de alumínio e os preços mais altos, as exportações chinesas do metal atingiu o máximo de três anos em junho e o segundo nível mais alto de todos registrado em julho. Esses níveis elevados vêm com drásticas conseqüências para as PMEs europeias, que não podem competir com produtos chineses que, na maioria das vezes, são vendidos a preços abaixo do mercado ou cujo processo de produção não respeita as regulamentações ambientais. Em outras palavras, o suposto alvo das tarifas impostas pelos EUA conseguiu não apenas evitar dor, mas também colher recompensas maiores, enquanto a cadeia de fornecimento de alumínio da UE recebeu um golpe mortal.

Esses efeitos desencadearam uma reação em cadeia também em solo europeu. Como primeiro passo, a Comissão Europeia decidido para limitar o influxo de importações de aço e iniciou uma investigação de salvaguarda a esse respeito. Em 19 de julho, a Comissão anunciou medidas de salvaguarda provisórias para contrariar os receios de que os produtos siderúrgicos que se destinavam a clientes dos EUA fossem reorientados para a Europa. As medidas provisórias dizem respeito a 23 categorias de produtos siderúrgicos e assumirão a forma de uma Quota Tarifária (TRQ). Uma tarifa de 25% só será imposta quando as importações excederem a média das importações dos últimos três anos. Quanto ao alumínio, no dia 26 de abril a Comissão Europeia introduzido vigilância prévia das importações de certos produtos de alumínio originários de determinados países terceiros. O mecanismo de vigilância pode gerar medidas de salvaguarda semelhantes para produtos de alumínio.

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No entanto, como Repórter UE aprendeu em suas conversas com vários pequenos e médios produtores europeus de alumínio, que colocar barreiras tarifárias às importações de alumínio pode sair pela culatra e contribuir ainda mais para a dor sentida por essas empresas. Uma vez que a UE é fortemente dependente das importações do metal para satisfazer a demanda, aplicar novas tarifas apenas levará a preços mais altos e mais escassez de metal. Por exemplo, a Rússia fornece cerca de um quarto das importações da Europa de placas de alumínio, um tipo de metal que é feito sob medida para as especificações do cliente e não pode ser substituído no curto prazo.

E o impacto econômico não é desprezível. Cerca de 250,000 empregos são criados diretamente pela indústria europeia de alumínio, a maioria dos quais no setor downstream, que produz o metal que entra em carros, trens, aviões ou em utensílios domésticos comuns, como embalagens de alimentos ou latas de bebidas. Qualquer interrupção para essas empresas terá, portanto, efeitos em outras indústrias e pode levar a preços mais altos para os consumidores.

Perturbações a jusante

Entre as legiões de empresas de alumínio downstream que têm trabalhado para sobreviver está Metrad SA, um comerciante grego de alumínio que abastece muitas das PMEs da Europa. Embora o caminho a seguir continue em dúvida, um representante do Metrad disse Repórter UE que conseguiu navegar pelos estreitos terríveis até agora. Como um de seus principais fornecedores de metal era a Rusal, a empresa teve que se adaptar - e aceitar custos mais elevados de pelo menos 20%.

“Conseguimos encontrar uma forma de comprar de outras fontes. Não posso dar os números, mas nos afetou quando você tem que comprar metal novo pelos preços vigentes acima do que você tinha contratado no passado ”, continuou o porta-voz. “Não é fácil, porque a maioria [dos fornecedores] reservou seus contratos para o ano, e estamos tentando encontrar partes nesse ínterim aqui e ali, apenas para preencher a lacuna.”

Embora participe apenas do mercado como comerciante, o representante da Metrad disse que muito de seu negócio de alumínio dependia das maquinações entre a administração Trump, Deripaska e Rusal. “No momento, estamos todos lutando contra isso e tentando encontrar outras fontes, e estamos esperando os resultados em outubro, como Trump irá proceder, o que vai acontecer, como Rusal vai reagir a isso.”

Enquanto os comerciantes de alumínio foram forçados a fechar as escotilhas, as extrusoras de alumínio foram forçadas a tomar medidas ainda maiores para evitar afundar na tempestade. Existem poucos exemplos melhores do que a extrusora de alumínio búlgara Alcomet AD. Mais de 90% da produção total da Alcomet é enviada para o exterior, e o diretor de vendas Nelly Toncheva disse Repórter UE que as interrupções no fornecimento causadas pelas tarifas e sanções da administração Trump a forçaram a fazer mudanças significativas na maneira como conduz os negócios do dia-a-dia.

“A Rusal é um dos principais fornecedores fabricantes de alumínio da região europeia e o de mais fácil acesso”, explica Toncheva. “Sua posição estratégica dá [a] uma vantagem e podemos entregar as quantidades necessárias em 5 a 7 dias”. Em comparação, outras fontes “levariam de 20 a 30 dias. Esta decisão repentina nos forçou a reorganizar a compra de alumínio. ”

Além de grandes modificações no fornecimento de matéria-prima, o tumultuado mercado de alumínio interrompeu planos significativos de longo prazo que a empresa colocou em ação anos atrás. “A decisão foi tomada em 2016 para estender consideravelmente a capacidade de produção para acomodar novos pedidos e expandir para novos mercados fora da Europa”, disse Toncheva. “O investimento da Alcomet na expansão de sua capacidade e aumento da eficiência de produção incluirá a compra de tecnologia de ponta. Até agora evitamos esses eventos negativos e cumprimos os prazos e continuamos implementando o programa de investimentos ”.

Metrad e Alcomet são apenas duas das principais pequenas e médias empresas da Europa que fornecem a maior parte dos empregos no setor do alumínio.

Até agora, o governo Trump se mostrou receptivo aos danos que suas sanções à Rusal causaram, mas será que aprenderá as lições das consequências não intencionais em breve para salvar as dezenas de empresas de alumínio downstream que mal conseguem se segurar?

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