Artel Electronics LLC torna-se a maior empresa privada a colocar títulos na Bolsa de Valores de Tashkent

Na sexta-feira, 10 de junho de 2022, a Artel Electronics LLC (Artel), fabricante líder de eletrônicos e eletrodomésticos da Ásia Central, tornou-se a maior empresa 100% privada a colocar com sucesso um título corporativo na Bolsa de Valores de Tashkent (TSE). A empresa fez uma oferta inicial de três tranches de títulos de UZS 30 bilhões (US$ 2.71 milhões), com vencimentos de 12 a 18 meses, uma taxa de juros de cupom de 21 a 22.5% e pagamentos trimestrais. A taxa básica do Banco Central do Uzbequistão é atualmente de 16%.

A emissão de títulos é a primeira atividade de mercado de capitais da Artel, tanto no mercado interno quanto no internacional. Uma ampla gama de investidores participou do aumento, que foi superlotado.

Em sua primeira interação com a comunidade de investidores, a Artel mostrou sua liderança no mercado doméstico, rápido aumento nas vendas de exportação e fortes projeções de crescimento futuro. O aumento será usado para repor o capital de giro da empresa.

Sarvar Akhmedov, chefe do Departamento de Desenvolvimento de Mercados de Capitais do Ministério das Finanças da República do Uzbequistão, disse: "A emissão da Artel no TSE é o mais recente sinal encorajador do desenvolvimento dos mercados de capitais do Uzbequistão. O Ministério das Finanças está empenhado em aumentar a confiança nos mercados domésticos e criando as condições para um TSE cada vez mais saudável e líquido. Esperamos que outros grandes players considerem em breve o TSE como um fórum atraente para levantar capital, que desenvolverá ainda mais seus negócios e nosso país.”

Shokhruh Ruzikulov, CEO da Artel Electronics LLC, acrescentou: “Estamos muito orgulhosos de ter emitido nosso primeiro título no mercado doméstico. O TSE, com um pool de investidores com foco regional, é o fórum natural para nossa primeira emissão de títulos. Isso nos oferece a oportunidade de demonstrar os fundamentos robustos da Artel e as fortes perspectivas de crescimento. Interagir com sucesso com a comunidade de investidores é uma afirmação de nosso trabalho árduo na consolidação de nossos negócios e alinhamento com as melhores práticas internacionais em ESG e relatórios financeiros.”

A emissão é o próximo passo natural da Artel, pois a empresa continua se alinhando aos padrões internacionais em suas operações, oferecendo uma oportunidade de acesso a novas formas de financiamento. Essa transformação foi facilitada pela consolidação do Grupo em 2020 sob a controladora, Artel Electronics LLC. O total de ativos consolidados excede 3.7 trilhões de UZS (US$ 330 milhões).

Após extensas reformas tributárias no Uzbequistão em 2019, que suspenderam as restrições ao tamanho das empresas, as entidades privadas conseguiram consolidar suas subsidiárias em grupos de holding. Isso permitiu que eles introduzissem padrões internacionais de governança corporativa e práticas contábeis e forneceu a escala para acessar formas mais diversas de financiamento, tanto nacional quanto internacionalmente.

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No início de 2022, foi emitido um decreto presidencial que introduziu incentivos fiscais para incentivar o investimento no mercado de capitais doméstico. A Artel se torna a maior empresa privada a emitir bônus no TSE.

O Avesta Investment Group atuou como lead manager da transação.

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