Este ano foi muito diferente do esperado, incluindo a bomba em fevereiro que GSMA cancelou o Mobile World Congress.

É um eufemismo permanecer. COVID-19 foi uma virada de jogo, mas o resultado final é que as redes de comunicação construídas e operadas por operadoras são ainda mais importantes do que nunca. Strand Consult descreveu há muito tempo como as telecomunicações são a base da sociedade moderna; 2020 provou essa afirmação sem sombra de dúvida. Aqui estão algumas das questões que definiram 2020 e serão relevantes em 2021: COVID-19, China, cibersegurança, 5G, espectro, clima, RAN aberto, privacidade, competição, consolidação, igualdade de gênero e neutralidade da rede.

COVID-19, a justificativa da política para todos os fins

Os provedores de rede privada ao investir no futuro acabaram preparados para o inesperado. O COVID19 trouxe desafios sem precedentes para as redes de telecomunicações, e essas redes funcionaram para atender aos requisitos da pandemia. Durante o bloqueio e o novo normal de trabalhar em casa (WFH), as pessoas contam com essas redes para trabalho, escola, compras e saúde. Ao investir no futuro, muitos proprietários de rede garantiram que as redes funcionariam nos piores cenários. Esse excelente desempenho de rede refutou a sabedoria regulamentar convencional de que os proprietários de rede deixados por conta própria prejudicariam seus clientes, suas redes e provedores de serviços terceirizados. De fato, aconteceu o oposto, não só os provedores de rede forneceram um serviço consistente, mas muitos preços reduzidos em solidariedade com seus clientes. Essa experiência tem implicações importantes para a regulamentação do controle de preços, incentivos ao investimento e sustentabilidade. Relatório da Strand Consult Comportamento da rede em crise: reflexões sobre telecomunicações, transporte e regulamentação de energia durante o COVID-19 examina a regulamentação que rege essas redes para ver que lições os formuladores de políticas podem aprender para melhorar a regulamentação daqui para frente. A experiência mostra que permitir que as operadoras sigam os incentivos de mercado produz resultados socialmente benéficos, os formuladores de políticas provavelmente usarão o COVID para justificar ainda mais regulamentação. Aqui estão seis perguntas sobre o futuro da regulamentação de telecomunicações.

Outra relação de amor / ódio na época da coroa é entre reguladores e plataformas como Google e Apple para seus aplicativos de rastreamento. Embora os esforços antitruste contra esses grandes participantes estejam em andamento globalmente, COVID19 de repente lhes deu uma posição central como “os mocinhos”, com vigilância que as pessoas realmente desejam. As autoridades de concorrência se empenham muito em processos antitruste contra os hiper-gigantes; alguns deles provavelmente falharão. Uma estratégia melhor para reduzir seu domínio seria pare de fazer políticas que favoreçam e fortaleçam injustamente essas plataformas com brindes gratuitos em frequências de rádio (espectro não licenciado), direitos autorais (uso justo) e transmissão de dados (neutralidade da rede) e assim por diante.

A indústria de celulares ainda é um clube antigo

2020 não foi o ano em que as mulheres alcançaram paridade de gestão na indústria de telecomunicações móveis, e a desigualdade mais flagrante está em exibição na associação comercial global da indústria. Isso não é por falta de executivas talentosas no setor, mas sim por falta de vontade. Notas do site da GSMA: “O Conselho da GSMA tem 26 membros, refletindo os maiores grupos de operadoras e membros de operadoras independentes menores com representação global.” Embora a GSMA se orgulhe de sua diversidade geográfica e econômica, ela falha na questão básica de gênero. Apenas 3 dos membros do conselho são mulheres, das quais 2 são dos Estados Unidos e 1 de Cingapura. A GSMA realizou muitos workshops sobre a promoção de mulheres na indústria, mas falhou em praticar o que prega. Esse padrão provavelmente continuará em 2021.

Birds of a Feather: Vodafone, Huawei e China

O COVID-19 intensificou o debate sobre equipamentos chineses em redes. Muitos perceberam o custo crescente e a vulnerabilidade dos elementos chineses em redes móveis e a fragilidade das cadeias de suprimentos associadas, sem mencionar outras tecnologias críticas. Em 2020, muitas nações afirmaram que a China e sua Huawei, ligada aos militares, representam riscos de segurança e tomaram medidas para restringir equipamentos em redes móveis. No entanto, houve alguns obstáculos notáveis ​​como 'Ministro dos Negócios Estrangeiros' da Vodafone Joakim Reiter que defende repetidamente o uso de equipamentos Huawei.

A Vodafone pode priorizar seu relacionamento com a Huawei acima da segurança do cliente, mas as operadoras inteligentes irão capitalizar sua escolha de não expor os dados de seus clientes ao governo chinês. A competição na indústria móvel significa que os clientes podem escolher se desejam correr o risco de expor seus dados ao governo chinês. Optar pela exclusão de equipamentos Huawei e outros fornecedores de tecnologia de risco se tornará um ponto de venda exclusivo para as operadoras em 2021, particularmente para clientes corporativos. A Vodafone provavelmente será criticada por defender seu relacionamento com fornecedores maliciosos.

5G no caminho certo em 2020 e 2021

Enquanto algumas operadoras obstinadamente se mantiveram com o equipamento chinês, outras operadoras avançaram na substituição e substituição do equipamento Huawei sem aumentar o custo ou reduzir o cronograma para 5G. Reinicializações bem-sucedidas incluem TDC da Dinamarca, Telenor da Noruega e Telia e Proximus na Bélgica. As operadoras estão substituindo e atualizando suas redes em um ritmo que ultrapassa a implementação de 3G e 4G. É impressionante ver a rapidez com que novos equipamentos podem ser implantados; levou apenas 11 meses para a TDC lançar uma rede 5G com equipamentos não chineses cobrindo 90% do país. Na maioria dos países, essas atualizações ocorrem sem que as operadoras precisem aumentar seu CAPEX. Strand Consult já descreveu isso em 2019. A Strand Consult está cautelosamente otimista para 5G em 2021. As operadoras podem se destacar na construção, operação e redes - mesmo durante uma crise. A questão é se os aplicativos para 5G serão atraentes para adoção pelo consumidor.

Leilões de espectro - O céu é o limite

No momento em que este livro foi escrito, o leilão da Banda C (3.7–3.98 GHz) nos EUA está a caminho de estabelecer um recorde mundial para um leilão de espectro, quebrando $ 70 bilhões. A empolgação rivaliza com os leilões de espectro 3G em 2000 e reflete que as operadoras americanas podem comprar direitos sem expiração. As licenças de espectro de curto prazo da Europa levaram a situações terríveis em que as licenças expiram e não podem ser renovadas.

em 2020 A Real Academia Sueca de Ciências recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 2020 a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson, da Universidade de Stanford, "por melhorias na teoria do leilão e invenções de novos formatos de leilão". Em uma mera geração, os leilões de espectro demonstraram a capacidade das operadoras de telecomunicações de usar recursos escassos de forma eficiente e de contribuir significativamente para o erário público. Como a Royal Academy corretamente observa, métodos de alocação baseados no mercado, como leilões, são preferíveis à alocação administrativa.

No entanto, nem todos os leilões de espectro foram benéficos. De fato, os preços altos em alguns países reduziram o investimento em infraestrutura. Em alguns casos, governos e licitantes manipularam os leilões. As descobertas dos ganhadores do Nobel de 2020, se aplicadas, poderiam resolver esses problemas, mas requer disciplina política. A Strand Consult vê o prêmio Nobel como uma mensagem aos governos de todo o mundo para melhorar a prática de alocação de espectro, especialmente quando aplicada a regras de leilão, reaproveitamento de espectro, espectro não licenciado e propriedade de espectro federal.

China - Não é uma boa aparência

Obter a história real sobre a China foi difícil em 2020. A máquina de propaganda chinesa engana muitos jornalistas, e muitas histórias sobre a Huawei são originadas com a empresa dando uma entrevista exclusiva com um jornalista amigável em uma mídia de sua preferência. Essas histórias retratam a Huawei como uma vítima indefesa na guerra comercial entre os EUA e a China. Poucos meios de comunicação ousam publicar uma análise comparando as condições operacionais que as empresas estrangeiras obtêm na China com o tratamento favorável que as empresas chinesas recebem no exterior. Além disso, existem poucos artigos investigando o papel da Huawei na supressão dos direitos humanos na China.

No entanto, as práticas corporativas da Huawei estão se tornando insustentáveis ​​para a própria Huawei. O diretor de comunicações dinamarquês da empresa, Tommy Zwick renunciou no Twitter porque ele não poderia aceitar O papel da Huawei em Opressão muçulmana uigur.  E celebridades do esporte estrelas para Artistas estão cancelando seus contratos com a Huawei. Strand Consult espera que mais pessoas escolham o caminho da integridade em 2021, já que o enfoque no histórico terrível de direitos humanos da China já deveria ter sido feito.

A China tem o sonho de que o presidente Joe Biden tornará sua vida mais fácil. Strand Consult não concorda com esta visão; se houver alguma coisa, as regras podem ser reforçadas. Alguns países levarão as restrições à China um passo adiante, proibindo sua presença em redes de comunicação. Veja as notas relacionadas aqui: Um novo presidente mudaria a visão dos EUA sobre a segurança da Huawei e da ZTE em redes 5G? 

Relatórios da Strand Consult sobre 4G RAN são usados ​​por legisladores para entender a participação de mercado de equipamentos chineses em redes e para avaliar o risco associado. Strand Consult também publicou relatórios para ajudar os legisladores e jornalistas a usar o pensamento crítico para lidar com as muitas reivindicações de Comunicação corporativa da Huawei.

Telecomunicações e a Agenda Climática

As operadoras têm muitas iniciativas para melhorar a eficiência energética. Isso é importante porque o consumo total de energia provavelmente aumentará, mesmo com melhorias de eficiência na camada de produção de dados. Leia o excelente relatório de Barclays Equity Research Analysts Ambiental Social e Governança - Fazendo o bem, fazendo o suficiente?pela equipe liderada por Maurice Patrick.

Esta abordagem holística para o consumo de energia é mais significativa do que o hype do clima 5G, que tenta medir o consumo de energia como uma função dos minutos ou dados que um operador produz. Strand Consult descreve alguns desses desafios e soluções aqui: Novas parcerias ajudam as empresas de telecomunicações e tecnologia a se tornarem verdes. O Google lidera na Dinamarca.

A verificação da realidade em Open Ran 

Em 2020, Open Ran foi retratado como uma “tecnologia” milagrosa. Muitos acreditam que a Open Ran aumentará a inovação, reduzirá os custos das operadoras e ajudará a livrar o equipamento chinês nas redes de telecomunicações. Outros impulsionadores do Open Ran querem que mais nações se tornem fabricantes de infraestrutura de telecomunicações.

2021 trará uma verificação de realidade necessária. Levará anos até que o Open Ran possa substituir o RAN regular na base de 1: 1. A economia prometida para as operadoras não será tão grande, e a suposta abertura da solução não necessariamente oferecerá segurança, pelo menos na expectativa de que o Open Ran reduza a dependência dos fornecedores chineses. China Mobile, China Unicom e China Telecom estão entre cerca de 44 empresas de tecnologia do governo chinês na O-RAN Alliance. Outros membros são a ZTE e o Inspur, que os EUA proíbem por causa de ligações com os militares chineses. Embora pretenda oferecer uma saída da Huawei, O-RAN parece substituir uma empresa estatal chinesa por outra, como Lenovo. As especificações Open Ran já podem violar as regras de segurança cibernética no Reino Unido, Alemanha e França. Desafios de patentes também são prováveis, já que a Open Ran é 100% dependente do 3GPP e das patentes de não membros da O-RAN Alliance.

Strand Consult acredita que a cooperação industrial é importante para o desenvolvimento tecnológico, investimento e inovação. Parte dessa cooperação é feita em 3GPP, de Aliança O-RAN, e outras organizações. As operadoras de telefonia móvel devem ter liberdade para escolher as soluções tecnológicas que façam sentido para seus negócios, desde que observadas as leis de segurança nacional. Open Ran não deve ser a justificativa para protecionismo.

A regulamentação é adquirida pela indústria e projetada para seu benefício

Os legisladores dos EUA e da UE falam muito sobre antitruste, regulamentação de plataforma e proteção de dados. Eles tweetam, gostam, se tornam amigos e transmitem suas críticas contra o Google, Facebook, Amazon, Apple e Netflix enquanto usam essas plataformas. As plataformas nunca estiveram tão boas; eles aproveitaram mais um ano com iaumento de ganhos e participação de mercado. Eles deveriam enviar um cartão de natal agradecendo Margrethe Vestager.

Como os fumantes que se enfurecem contra a indústria do tabaco, os políticos não podem viver sem as plataformas. Os tweets de alguns políticos ainda mais do que o presidente dos EUA, Donald Trump. Veja o membro dinamarquês do Parlamento da UE Karen Melchior  quem tweetou 193,000 vezes desde outubro de 2008. São 43 tweets por dia durante 12 anos. Ela é três vezes mais ativa do que Donald Trump, que tuitou tweets de 59,000 desde março de 2009, cerca de 13 tweets por dia. Melchior tem 21,000 seguidores: Trump, 88 milhões. Melchior segue 16,000; Trunfo; apenas 51.

Quanto mais essa grande tecnologia é regulamentada, maior ela se torna. As políticas que forçam a Netflix a comprar mais conteúdo local apenas aumentam a popularidade da Netflix na política local. Essas políticas parecem boas / parecem boas superficialmente, mas elas têm o efeito oposto ao pretendido. Os perdedores, é claro, são o rádio, a TV e a mídia impressa tradicionais.

Competição e consolidação: um momento de honestidade para operadores e formuladores de políticas

As autoridades da concorrência devem olhar de forma mais realista para as decisões que visam melhorar a concorrência e a proteção do consumidor, nomeadamente as restrições contra 4 a 3 fusões. Os tribunais repreenderam os especialistas em regulamentação, mostrando que a Comissão Europeia estava errada ao bloquear a fusão entre Hutchison e O2. A Europa ficou para trás em investimentos em telecomunicações, os preços continuam caindo e a região tem uma participação cada vez menor no mercado mundial (onde já foi líder mundial). Os operadores podem preencher a lacuna reduzindo o hype nas declarações de concentração.  A alternativa à consolidação é a "luz de consolidação", na qual as operadoras compartilham infraestrutura. Uma das maneiras de fazer isso é por meio de acordos de roaming nacional, conforme descrito no relatório  Compreender o impacto do roaming nacional nos investimentos e na concorrência.

Strand Consult tem publicado extensivamente em fusões e aquisições na indústria móvel. Olhe para o que cria competição no setor de telecomunicações? O número de operadoras móveis pode ser comparado ao número de fornecedores de equipamentos de infraestrutura como Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung e ZTE?

Banda larga via soluções sem fio - fibra no ar

2021 verá uma substituição crescente de soluções 4G e 5G / FWA por conexões de banda larga fixa. Enquanto os consumidores estão cada vez mais cortando o fio e optando por banda larga sem fio, muitos legisladores e defensores têm resistido a aceitar essa tendência. Eles querem perpetuar silos regulatórios desatualizados. Enquanto isso, as operadoras de telefonia móvel unirão forças com a fibra para os provedores domésticos e oferecerão banda larga por meio de acesso fixo sem fio (FWA). As operadoras maiores com negócios fixo e móvel contarão com essas soluções para complementar a banda larga fixa.

O futuro foco na segurança de hardware

Os ataques cibernéticos mais comuns vêm do crime organizado e de atores patrocinados pelo Estado por motivos financeiros e de espionagem. Este ano não foi diferente dos outros para o ciberataques em grande escala. Essa falha de política reflete a falta de uma abordagem holística para a segurança da rede e freqüentemente um foco excessivo no software. 2021 deve ver um foco maior em todos os elementos da rede e sua proveniência, incluindo os servidores que processam dados e os laptops e dispositivos conectados a eles. Embora os esforços para remover a Huawei devam ser aplaudidos, a segurança não será melhorada se a substituição da Huawei for apenas mais um fornecedor estatal chinês como GE, Motorola e Lenovo, antes empresas americanas, agora pertencentes a interesses afiliados do governo chinês.

Neutralidade da rede de volta dos mortos

“Internet aberta”, “regulamentação da Internet” e “neutralidade da rede” baseiam-se na teoria de que os proprietários de rede prejudicarão os usuários da rede. A Europa há muito tem essas regras em vigor, regras baseadas em teorias errôneas que não mostraram aumentar a inovação, o investimento ou os direitos do usuário. Quando a prática desmente a teoria, é hora de atualizar as regras.

Nos Estados Unidos, a Federal Communication Commission revogou essas regras em 2017. Ela restaurou a jurisdição de práticas anticompetitivas no mercado de banda larga para a Federal Trade Commission. Essa mudança está associada a um aumento no investimento em banda larga, velocidade e qualidade. Seria lamentável retornar a uma política que impede o investimento em rede e a inovação precisamente quando as pessoas dependem cada vez mais de redes para trabalho, escola e saúde. Como Strand Consult's muitos relatórios sobre a neutralidade da rede documentar assiduamente, a regulamentação da Internet é promovida pelos hiper-gigantes do Vale do Silício e seus defensores de políticas. Internet aberta significa que o Vale do Silício paga zero pela transmissão de dados, enquanto os consumidores pagam 100 por cento, quer usem ou não os serviços dos gigantes. Essa política contradiz a prática e a experiência de outras redes de comunicação nas quais os provedores de conteúdo desempenharam um papel para reduzir o custo para os usuários finais. A neutralidade da rede rígida não está empiricamente correlacionada com o aumento da inovação. Além disso, muitos países com essas regras têm uma lacuna persistente de investimento, especialmente nas áreas rurais.

Conclusão

Em 2020, Strand Consult publicado muitas notas de pesquisa e  relatórios para ajudar as empresas de telecomunicações móveis a navegar em um mundo complexo e para criar transparência nos debates sobre políticas e regulamentos. Nos últimos 19 anos, a Strand Consult revisou o ano e fez previsões para o ano seguinte. Convidamos você a ver por si mesmo se estivemos certos ao longo dos anos.

Strand Consult, uma empresa independente, produz relatórios estratégicos, notas de pesquisa e workshops sobre a indústria de telecomunicações móveis.

Saiba mais sobre John Strand.

Saiba mais sobre a Strand Consult.